そびえ立つ険しい山 雪崩 滑落 凍てつく寒さ… 命を懸けた挑戦をするとき、あなたはどんなパートナーを選びますか？ 「登山経験は少ないが、知識は豊富な人」 「プロの登山家だが、自分のペースや考えを押し付けてくる人」 恐らくこのような人を選ぶことはないでしょう 人生は「険しい登山」と同様、いつどのような危機に直面するか分かりません それを回避するために保険・金融サービスが存在しています 険しい登山をする時のパートナー選びと同じように、保険・金融サービスのパートナーを真剣に探してみてはいかがでしょうか 私たちMDRT会員は「保険・金融サービスのプロフェッショナル」として、真摯にあなたの人生に寄り添います ぜひMDRT会員との対話を経験してみてください
1927年に発足したMillion Dollar Round Table（MDRT）は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。
世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、700社以上、80カ国以上の会員が活躍しています。
会員の倫理綱領の中で「顧客の利益を最優先した判断」をすることが定められています。
自分や会社の利益よりも、お客様の立場でお客様のメリットを考えることを何より大切にしています。
それが信頼につながると信じているからです。
MDRT会員は会社や団体の垣根を超え、「お客様のために」日々、惜しみなく情報を共有し合っています。
世界80カ国以上、700社以上から構成される会員は、国際的な会議や国内のあらゆる大会や研修で知識を磨きあい、自己研鑽に努めています。
今回契約する内容を５年後１０年後３０年後、金額がどう変わっていくのか？どのタイミングでどこを見なおしたほうがいい等、短期的な話だけでなく、中長期のライフプランの提案をしてくれました。
解約をするのではなく、保険金額や保険期間を調整することで保険料を下げることができるのでそのようにしてみてはどうかと親身にアドバイスを受けました。
その数年後、ガンを患ってしまいました。解約という選択をせず本当に良かったと実感しています。
契約時に設定した受け取り時期が自分たちにあっているか親身になってアドバイスしてくれました。前倒しは減額になる可能性もある、数年かけて受け取る場合は一時所得ではなく雑所得になる等、色々な情報を教えてもらいました。
万が一の為に保障を厚くしていましたが、子供が自立した際、保障内容を見直すタイミングでは？と連絡を頂きました。
今後必要な保障を残しつつ、自分たちの老後に向けた準備に注力した方が良いという提案を頂きました。結果、家計の見直しにつながりました。
事業継続のための保障、役員の保障、従業員の保障、法人資産の増大化など、経験豊富なアドバイスを頂くだけでなく税理士、社労士、弁護士もご紹介頂き多方面でサポートを頂きました。
コロナで会社の業績も急降下。傾きかけていた会社を救ってくれたのは国でも銀行でもなく、MDRTの方が提案してくれた保険・金融商品でした。
身内に訪れた突然の死によって悲しみに暮れていた中、やらなくてはならない事に忙殺されていました。そんな中、家族でもない生命保険担当者が色々な手続きのサポートまで手伝ってくれました。
相続について知らないことが多かったのですが、財産の分割と納税の対策について的確なアドバイスをしてくれました。このアドバイスがなければ、遺族同士で「争族」になっていたと思うので、本当に感謝しています。