全国ブロック活動

千葉・茨城ブロック

2019年11月27日(水)

千葉・茨城ブロック秋のレベルアップ研修会

  • MDRT会員・会員を目指す方
  • 開催終了

対象

MDRT会員・会員を目指す方

開催要項

日時
2019年11月27日(水)
OPEN 12:30~
START 13:00~
会場
ホテルグリーンタワー幕張
住所
〒261-0021
千葉市美浜区ひび野2-10-3
TEL:043-296-1125
会費
会 員:無料
会員を目指す方:2,000円(研修会当日に徴収いたします。)
締切
2019年11月15日

講演内容

第一部講演

TOTの真髄『成功より成長』~成果を上げ続ける原理原則の実践~

FP継続教育認定講座 科目:倫理 単位:1.5

講師:高塚 伸志 会員
プルデンシャル生命分会 /プレミアムエグゼクティブライフプランナー

■職歴・経歴
1963年北海道生まれ、製薬会社での営業管理職を経て、1994年10月プルデンシャル生命保険㈱にライフプランナーとして札幌支社に入社。MDRT TOT会員(24年連続終身会員、TOT会員6回、COT会員7回)NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員。ドラッカー学会会員.ドラッカー理論をベースに、オーナー経営者への事業承継・相続対策に専門特化し、札幌圏・関東圏を中心に全国で活動(社内外での活動を推進)最近では家族信託と生命保険を融合させた、新しい切り口でのアドバイスが好評を博す。『永続経営を目指す経営者を応援したい』をモットーに、2009年から社内寺子屋「きっかけ塾」を主宰(人間力と専門力を磨く)

【講演内容】
高塚氏には25年間で培った「誰にでも出来る生命保険営業の原理原則」を実例と、師と仰ぐドラッカー理論を交えながら、分かり易く講演していただきます。「生命保険の本来の真の価値とは」「真にお客様に永く寄り添うとは」など、この仕事の本質を深く掘り下げる、人間力磨きの良い機会になると確信しています。

第二部講演

税制改正から見えてくる『生命保険のすばらしさ』~税理士から見た相続・事業承継の生命保険活用術~

FP継続教育認定講座 科目:相続 単位:1.5

講師:辻 浩 氏
辻浩税理士事務所/税理士

■職歴・経歴
1981年青山学院大学卒業、㈱ヤナセに入社、輸入車販売を行う。1990年~1991年税理士試験の勉強に専念、1992年~2000年山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)資産税業務に携わる。2001年~2007年プルデンシャル生命保険㈱において、税理士として現場の税務相談等の営業支援業務を行う。2007年~辻浩税理士事務所を開設。現在は中小企業の経営者・不動産オーナーに向けた資産税コンサルティング業務を行い、生命保険と資産税の関係を深く掘り下げるために「相続・事業承継・企業防衛のための生命保険研究所」の名称で定期セミナを開催中。生命保険と税金に関する執筆。青山学院大学で非常勤講師として「相続税」を担当。
生命保険と相続・事業承継との関係を新しい研究分野として位置付け、誰よりも深く追求しています。

【講演内容】
今回は約40年ぶりに改正された民法について、改正の内容・税制への影響・生命保険との関係を事例を交えながら分かり易く、相続における人の気持ちを意識しながら解説します。

第三部 共有セッション

『知識から知恵へ』 ~研修会をより深く理解し実践するために~

今回の研修会は、メンバーが現状より一段高みを目指す(COT及びTOT)きっかけになる為の、レベルアップ研修会です。高塚氏、辻税理士の講演に参加したメンバー一人一人は元より、参加者お互いが研修内容をより深く理解し実践していくために、共有セッションを行います。前半では小グループ(5~6人)に分かれて、お二人の研修内容についてバズセッションを行います。ここで相互の理解度を深めると同時に、講師への質問等をまとめてもらいます。後半ではバズセッションを元に、各グループより質問や確認事項等を発表してもらいます。研修会で得た知識を、お客様に真に役立つ情報としての知恵に変えるためのセッションとなります。

講師:辻  浩 氏
辻浩税理士事務所/税理士

講師:高塚 伸志 会員
プルデンシャル生命分会/プレミアムエグゼクティブライフプランナー

スケジュール

12:30
受  付
13:00
開  会 ブロック長挨拶
13:10
第一部講演 高塚 伸志 会員
14:40
休  憩
14:50
第二部講演 辻 浩 氏
16:20
休  憩
16:30
第三部 共有セッション
17:30
クロージング・アンケート記入
17:40
閉  会
18:00
情報交換会(懇親会)

お問い合わせ

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