北陸ブロック 新春研修会
- 会員限定
- 開催終了
対象
会員のみ
開催要項
- 日時
-
2024年01月17日(水)
OPEN 12:30～
START 13:00～ - 会場
- ハイアットセントリック金沢
- 住所
-
〒920-0031 石川県金沢市広岡1丁目5-2
TEL：076-256-1234
- 会費
-
会員：無料
情報交換会参加費：8,000円（任意参加） - 締切
- 2024年1月10日
講演内容
第一部講演
今を守り未来を創る
FP継続教育認定講座 科目：リスク 単位：1.0
講師：稲田 洋成 会員
メットライフ生命分会／シニアエグゼクティブコンサルタント
■職歴・経歴
富山県高岡市出身。富山県内に生産拠点のある工作機械メーカーの工場勤務を経て、東京転勤により営業となり、その後スカウトにより現職に至る。
MDRT 成績資格終身会員。MDRT 登録回数は11回。内COT 1回、TOT 3回。
■講演内容
「今を守る」ための3大疾病や医療への備え方やプランニング、「未来を創る」ためのこれからの時代に合わせた貯蓄、運用、保険の活用の仕方や考え方について、誰でも明日からチャレンジできるやり方・在り方についてお話します。
個人マーケットでも法人マーケット両立できるマーケティングのやり方と、どのマーケットでも変わらない保障の大切さについてもお伝えします。
第二部講演
企業型DC を切り口とした生保・IFA 融合ビジネス ～企業型 DC のブルーオーシャン戦略～
FP継続教育認定講座 科目：金融 単位：1.0
講師：川村 忠 会員
代理店分会／株式会社クレストコンサルティング 代表取締役
■職歴・経歴
MDRT 成績資格終身会員。MDRT 登録回数は25回。内COT 9回、TOT 2回。
1997年７月ソニー生命入社後、2003年3月㈱クレストコンサルティング設立。以降IFA ビジネスへ本格参入していく。一級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）や経営学修士（北海道大学大学院経済学研究科修了 現代経済経営専攻）といった専門的知識をもち、2世代・3世代繋ぐ資産管理をお客様に実現できるコンサルティングを行っている。
■講演内容
中小企業における企業型確定拠出年金（DC）の普及率はまだ1％程度。IFA 法人として、中小企業及びクリニックへ向けた選択制企業型DC の提案を切り口に、社内向け投資教育を実践し、福利厚生制度、役員保障の他、法人及び経営者個人の資産形成の実現まで繋げる営業手法を披露していただきます。
スケジュール
- 12:30
- 受 付
- 13:00
- 開 会
- 13:15
- 第一部講演 稲田 洋成 会員 『今を守り未来を創る』
- 14:35
- 休 憩
- 14:50
- MDRT Foundation-Japan
- 15:20
- 第二部講演 川村 忠 会員 『企業型DC を切り口とした 生保・IFA 融合ビジネス ～企業型DC のブルーオーシャン戦略～』
- 16:40
- 休 憩
- 16:55
- バズセッション
- 17:55
- 閉 会
- 18:45
- 情報交換会（懇親会）
