四国ブロック

古谷佑一税理士事務所代表。一般社団法人エンディングパートナー理事。
1983年生まれ。2015年開業時から6年間で約70件程度相続税申告案件を担当。相続税の観点から見た分割案のご提案や二次相続を踏まえた相続税シュミレーションなど、過去現在の記録から未来をデザインするサポートも行っている。「古谷さんに相談してよかった、安心した」といわれる瞬間を生きがいに活動中。

みなと司法書士・行政書士事務所代表。一般社団法人エンディングパートナー理事長。
1984年生まれ。遺言・家族信託・生前贈与等の生前対策や、遺産承継業務に注力しており、年間約500件の相談を受けている。売り手良し・買い手良し・世間良しの「三方良し」に、未来良しを加えた「四方良し」を理念として活動している。

2011年1月入社、前職は証券会社、MDRT登録回数8回（内COT1回）
保険金のお届けを前提に、クライアントの介護相続に関わる家系図上の紹介に拘って活動しています。過去の保全活動の経験則から金融機関、医療介護従事者、士業等といったライフイベント上問題解決のサービスを行っている方々との関係構築も意識して取り組んでいます。
マーケットは教職員、医療従事者、経営者、理美容、コミュニティ等、特に拘りはありません。
保険業界にご縁を頂いて10年の節目に当たり、多くの方から頂いたご恩を少しでも後輩の方々に情報のシェアとしてお送り出来たら幸いです。

2004年7月入社、前職はネッツトヨタ徳島、MDRT登録回数16回成績資格終身会員
個人マーケット中心でやってきました。今は、当たり前の事を当たり前にコツコツ活動中です。
新人の時は、ひたすら無我夢中で、数字にこだわっていました。社内の順位やあの人に負けたくないなど、矢印が自分に向いていました。
なので、この位は、大丈夫など安易な考えで、過去に大きな失敗もしました。自分を見つめ直し、何のためにこの仕事を始めたのか。どうなりたいのか？考え、自分ができる事、幸せな人生設計のお手伝いをし続ける事、フォローし続ける事。大きな事は、出来ませんが、自分の強みを見つけ寄り添う事が大事です。
顧客は3000名・1500世帯のお客様をフォロー中です。マーケットは、既存のお客様からの紹介と追加契約です。

2006年6月入社、前職は住宅メーカー、MDRT登録回数は20回成績資格終身会員（内COT10回・TOT 2回）
1年目　顧客　前職従業員・業者と契約者
2年目　そこから発生するＺゾーン（個人・個人事業主）
3年目　勤務医　及び　個人事業主
4〜10年目　医療法人　及び　経営者
10年目以降　　士業（税理士・会計士）
マーケット戦略・顧客開拓にこだわって活動しています。
具体的にはキーマンの発掘法、マーケット戦略、日々の営業活動の根幹となる現実的目標の明確化、＋日々の進化( 情報／知識／トーク力／人脈／経験／人間力)。ライフプランナーはお客様とそのご家族の人生に携わることのできる仕事です。
お客様の人生とは生命保険という商品を介して、そのお客様本人・ご家族の夢や人生設計に深く関わっていくことができるということです。お客様との出逢いを大切にし、お客様とご家族の人生を楽しく豊かにすること。そのために１日でも長くライフプランナーを続け、お客様と喜びや感動を共有すること。これがエネルギーを持ち続けるために最も大切にしている日々の心掛けです。